智能物流装备产业总体概况

首先对整个产业进行一个解构，智能物流装备就是围绕整个物流场景，从收货、存储、补货、传输、分拣、包装、搬运一直到最后的配送，把整个链条当中比较核心的一些智能化装备整合起来。

根据这些装备的特点，主要分为三类：第一类是传统自动化装备，就是在一些传统装备中加入一些传感器控制器等核心部件，例如普通货架升级为自动化立体库，还有类似的例如智能叉车、交叉带、分拣机等自动化分包和搬运设备。第二类是新兴方向的物流机器人，包括搬运、分拣、码垛还有末端配送机器人。第三类是物流系统集成，也就是智能物流软硬件进行结合。

第一个亚洲一号是在上海嘉定建立的，规划面积是20万平方米，有立体库区、多层阁楼、拣货区、生产作业区和出货分拣区，其中的立体库区实现了全自动的立体机器人无人化操作作业，它的存储效率是普通存储的5倍。

多层阁楼拣货区已经实现自动补货、快速拣选、多重复核手段，还有多层阁楼的自动输送能力。生产作业区采用的是京东自主开发的任务配送系统和自动化输送设备（京东玄武系统）。出货分拣区现在的分拣能力能达到16,000件每小时，准确率高达99.99%。

从整个市场来看，行业整体增速保持在20%以上，下游需求很强劲，尤其是在快递快运行业，它的年均复合增长超过60%。现在国内高端市场上主要是像德马泰克、大福这些外资品牌占主导，在中低端市场国内已经崛起了一批龙头企业，如北起院、昆船、新松等，他们在一些技术领域实现了突破。

从行业格局来看，大多数企业集中在东部沿海的三大区域，其中的环渤海地区主要是一些系统集成商为主，大部分是国有企业或大型综合企业；在长三角地区是系统集成商和物流机器人并行，主要集中在上海、南京、苏州这些中心城市，像是上海的精星、快仓，还有南京的英飞等企业。珠三角主要就是深圳有很多创新创业型的物流机器人企业，像是井源机器人、佳顺机器人等。

从政策驱动来看，国家也是很支持，尤其是对于智慧物流装备的一些技术研发，还有应用方面。在行业驱动因素上，一方面是由于技术的迭代更新，推动行业向数字化、互联化智能化方向发展，另一方面是快递行业的快速发展以及用工成本的增加，促使快递企业不断增加对物流智慧物流装备的投资。

智慧物流装备细分产业机会

目前传统物流装备企业都是在加快智能化转型的步伐，可以看到，自动化物流装备产业25%的增速，明显高于整体物流装备行业的增速；而物流机器人的增速更是在30%以上，是市场增长的一个新引擎；系统集成是产业制高点，也是产业附加值最高的，它是物流软硬件企业转型发展的一大方向。下面主要从这三大类细分产业当中，分别挑出几个有代表性的装备进行介绍。

1、传统自动化物流装备

第一个是自动化立体库，相比美、日、德等国家来看，我国的保有量比较少，还不到一万座，市场空间很大，尤其是近几年在电商快递零售冷链行业，烟草、医药、连锁零售、电商快递等领域的需求都十分强劲，预计未来会达到千亿级市场。

第二个是智能叉车，它处于行业发展初期，主要有两类企业参与：一类是传统叉车企业对现有的产品进行转型升级，例如杭叉、柳工、合力等；另外一类是研发创新能力比较强的仓储机器人企业，例如新松机器人、国自机器人。未来智能叉车还会继续向柔性化和智能化方向转变。

第三个是交叉带分拣机，它主要是用在快递转运中心，目前的市场是比较集中的，主要是由进入快递场景比较早的一些头部企业占据，像是上海的欣巴科技、中科威志等，他们在技术、性价比、服务质量等方面都具有综合优势，市占率超过了40%。

我国交叉带设备厂商在快递行业的竞争格局

从整体的传统自动化物流装备的分布来看，企业主要就是分布在东部沿海地区省市，它是以经济实力比较雄厚的传统大企业和研发创新能力比较强的一些科技型企业为主。

2、物流机器人

第一个是AGV搬运机器人，由于是5G、AI等技术的加持，加上行业投融资热度的持续，AGV市场处于高速增长态势，国产化率将近90%，而且借助高性价比，现在很多国内企业都在拓展海外市场，尤其是欧美还有东南亚市场等，但是它的核心部件还是依赖于进口。在AGV研发主体上，主要是高校和一些中小企业，物流机器人中近一半的专利都是关于AGV的，所以说它的行业研发活力是特别强的。这些研发主体主要分布在广东、江苏、上海、浙江等地区，他们的专利申请数占比超过50%。

第二个是分拣机器人，基于快递行业高效、准确的分拣需求，分拣机器人系统应运而生，它的参与主体除了海康、瓦瑞、极智嘉等机器人企业之外，还有一些物流企业，例如泽优物联、顺丰速运等，它和AGV是比较类似的，创新活跃度比较高，研发主体集中在广东、江浙等电商物流业发达地区。

第三个是码垛机器人，相对美日德，码垛机器人在中国市场的占比还比较低，仅有30%，但是预计未来5年会保持快速增长的态势。行业企业多是联合高校、科研院所进行产学研合作，建立一些创新中心或者是技术研发平台等。例如上海沃迪、安徽雄鹰等这些企业。

最后是无人配送机器人，它现在还处于小规模试运营阶段，主要是物流、电商、科技企业参与，并呈现“守、攻、抢”的发展态势。其中的物流企业主要是守住自身核心业务，来丰富物流应用场景，比如顺丰、菜鸟等。电商企业是借助物流配送来攻占本地生活服务的最后一环，例如美团、京东等。还有科技型企业，凭借技术和成本优势来抢占机器人硬件市场，例如旷视科技、灵动科技等。目前由于疫情的原因，反而推动了无人配送市场的发展，像是美团、京东，都在加快这个市场的布局。

从物流机器人企业布局来看，企业主要集中在长三角、广东地区，广东的企业数量已经超过1200家，江浙沪地区也将近2000家，主要企业类型是以创新创业型企业为主的。

3、智慧物流系统集成

第三类是智慧物流系统集成，国内企业进入这一块比较晚，但是它凭借本地化和性价比优势，开始抢夺市场，系统集成逐渐成为部分企业的主要盈利来源。例如诺力股份，它现在一半的营收都是来自于系统集成业务。未来随着市场渗透率的提高，行业将会进入快速发展的阶段。

目前的国内物流系统集成商大多都是由物流软硬件企业转型发展过来的，主要有三类：物流设备商的硬件技术比较强，它是基于自身的硬件设备优势，从现有的产品系统集成出发，来深入整体系统方案的设计，像是昆船、新松、音飞储存等；物流软件开发商具备极强的软件开发升级能力，更有能力为客户提供定制化解决方案，像是今天国际、北起院、北自所等；还有一批是新兴科技企业，他们掌握着先进的前沿技术，像是凯乐士科技、科捷智能等。

从上面的分析来看，物流机器人是更具市场竞争力的。因为相比而言，传统自动化装备的市场增速和发展前景，都不及物流机器人，而系统集成虽然附加值高，但是它的进入门槛也比较高，短期内企业是很难进入的。随着技术的成熟，未来物流机器人市场将会迎来爆发。

智能物流装备产业发展模式分析

1、发展模式

目前主要有两种模式：一种是传统企业采取的主业延伸和外延并购模式，另外一类就是创新型企业采取的自研+合作模式。

传统企业转型：比如南京音飞，最开始是做货架的，然后通过技术研发逐步发展自动化立体库系统集成，现在这些业务占比已经超过52%。再比如东方精工，它是通过参股广东佳腾机器人，还有国外的智慧仓储物流企业，来切入发展智慧物流装备产业的。

创新型企业：北京极智嘉是一个创新创业型的物流机器人企业，拥有很强的自主研发能力。它的研发团队大部分都是来自清华、北大、中科院这些高校和院所，同时它也在技术研发、市场拓展等领域，不断加强与行业企业的合作。

2、园区模式

从企业的选址来看，主要分布在东部沿海经济发达的地区，其中的北京、上海、江苏、广东、山东、浙江6个省市最为集聚。相比而言，在这些地区进行融资、招引人才比较容易，同时快递行业也是集中在这些地区，所以总结来看，资金、人才、市场是企业选址的主要考量因素。

目前智能物流装备产业园还不太多，基于区位交通、人才市场、资金这些关键要素来看，未来智能物流装备园区发展主要有两个方向：一个是生产制造类园区，它的地理位置可能较为偏远一些，主要是以生产基地为主；另外一个是功能复合型园区，它的区位交通比较优越，可以打造科研、营销、小试、中试等多种功能为一体的综合性园区。